天赐材料（002709） 证券代码：002709         证券简称：天赐材料             公告编号：2025-023 转债代码：127073         转债简称：天赐转债            广州天赐高新材料股份有限公司对于  “天赐转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的教导性公告   本公司及董事会合座成员保证信息表示的内容确凿、准确、完好，莫得纵脱 记录、误导性论述或紧要遗漏。   相当教导：   ?   证券代码：002709       证券简称：天赐材料   ?   债券代码：127073       债券简称：天赐转债   ?   转股价钱：28.59元/股   ?   转股期限：2023 年 3 月 29 日至 2027 年 9 月 22 日   ?   放纵 2025 年 1 月 24 日，公司股票在调理 30 个来回日中已有调理 10 个交 易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%，瞻望将有可能触发转股价钱向下修正条 件。若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否 修正转股价钱，并实时施行信息表示义务。敬请雄壮投资者肃穆投资风险。   一、可诊疗公司债券刊行上市情况   （一）可诊疗公司债券刊行情况   经中国证监会《对于核准广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可诊疗公 司债券的批复》（证监许可20221883 号文）核准，广州天赐高新材料股份有限公 司（以下简称：公司）于 2022 年 9 月 23 日公建造行了 34,105,000 张可诊疗公司 债券，每张面值 100 元，刊行总和 34.1050 亿元。扣除各项刊行用度后，骨子召募 资金净额为东谈主民币 3,395,079,452.82 元。致同管帐师事务所（很是平方联合）已对 前述召募资金净额进行考据，并出具了致同验字（2022）第 110C000572 号《验 资回报》。   （二）可诊疗公司债券上市情况   经深圳证券来回所“深证上2022999 号”文应承，公司本次刊行的 34,105,000                                           天赐材料（002709） 张可诊疗公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌来回，债券简称“天赐 转债”，债券代码“127073”。    （三）可诊疗公司债券转股期限    凭据《广州天赐高新材料股份有限公司公建造行可诊疗公司债券召募讲明书》 （以下简称“召募讲明书”）的关系章程，公司本次刊行的“天赐转债”转股期自可转 债刊行竣事之日满六个月后的第一个来回日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到期 日（2027 年 9 月 22 日）止。    （四）可转债转股价钱调整情况 以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关章程，“天赐转债”的转股价钱由 原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价钱自 2023 年 5 月 16 日（除权 除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱 调整的公告》。 成 2021 年股票期权与贬抑性股票引发联想部分贬抑性股票回购刊起初续，回购注 销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。凭据 《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关章程， “天赐转债”的转股价钱将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价钱 自 2023 年 6 月 7 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转 债转股价钱调整的公告》。 完成 2021 年股票期权与贬抑性股票引发联想及 2022 年贬抑性股票引发联想部分 贬抑性股票回购刊起初续，回购刊起初续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258 股减少为 1,924,156,460 股。凭据《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可 诊疗公司债券刊行的相关章程，“天赐转债”的转股价钱将由 48.23 元/股调整为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。 审议通过了《对于向下修正“天赐转债”转股价钱的议案》，授权董事会凭据《募                                           天赐材料（002709） 集讲明书》的关系条目全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价钱相关的沿路事 宜，包括但不限于细目本次修正后的转股价钱、成效日历以偏激他必要事项。董事 会决定将“天赐转债”的转股价钱由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修正后 的转股价钱自 2023 年 11 月 15 日起成效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登 的《对于向下修正天赐转债转股价钱的公告》。 以及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行的相关章程，“天赐转债”的转股价钱由 原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价钱自 2024 年 4 月 29 日（除权 除息日）起成效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱 调整的公告》。 成 2021 年股票期权与贬抑性股票引发联想及 2022 年贬抑性股票引发联想部分限 制性股票回购刊起初续，回购刊起初续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986 股减少为 1,918,823,609 股。凭据《召募讲明书》刊行条目以及中国证监会对于可 诊疗公司债券刊行的相关章程，“天赐转债”的转股价钱将由 28.58 元/股调整为 于巨潮资讯网刊登的《对于天赐转债转股价钱调整的公告》。    二、转股价钱向下修正条目    （一）修正权限与修正幅度    在本次刊行的可诊疗公司债券存续手艺，当公司股票在职意调理 30 个来回日 中至少有 15 个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提倡 转股价钱向下修正决策并提交公司鼓励大会表决。    上述决策须经出席会议的鼓励所执表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，执有本次刊行的可诊疗公司债券的鼓励应当规避。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓励大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前一 个来回日均价之间的较高者。    若在前述 30 个来回日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前 的来回日按调整前的转股价钱和收盘价诡计，在转股价钱调整日及之后的来回日 按调整后的转股价钱和收盘价诡计。                                         天赐材料（002709）   （二）修正武艺   如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息 表示媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股手艺。 从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日），开动复原转股恳求并实施 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股恳求日或之后，诊疗股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱实施。   三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明 第六届董事会第十九次会议审议通过，公司董事会决定不向下修正“天赐转债”的 转股价钱，且改日六个月（2024 年 7 月 11 日至 2025 年 1 月 10 日）内，如再次触 发转股价钱向下修正条目的，亦不提倡向下修正决策。从 2025 年 1 月 11 日起重 新起算，若再次触发转股价钱的向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议 决定是否专揽“天赐转债”转股价钱的向下修正权柄。   自 2025 年 1 月 11 日至 2025 年 1 月 24 日，公司股票在调理三十个来回日中 已有十个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 24.30 元/股），瞻望将有 可能触发转股价钱向下修正条件。   凭据《深圳证券来回所上市公司自律监管疏导第 15 号——可诊疗公司债券》 等关系章程：触发转股价钱修正条件当日，上市公司应当召开董事会审议决定是 否修正转股价钱，在次一来回日开市前表示修正派概不修正可转债转股价钱的提 示性公告，并按照召募讲明书的商定实时施行后续审议武艺和信息表示义务。上 市公司未按本款章程施行审议武艺及信息表示义务的，视为本次不修正转股价钱。   四、其他   投资者如需了解“天赐转债”的其他关系内容，请查阅公司于 2022 年 9 月 21 日表示在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广州天赐高新材料股份有限 公司刊行可诊疗公司债券召募讲明书》。   特此公告。              天赐材料（002709） 广州天赐高新材料股份有限公司董事会