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导读
的确的主战场，依然从"试验最强模子"转向"谁能让 AI 的确用起来"
作家 | ZF 剪辑部 着手 | Z Finance 管默默慧
当算力、模子、分发旅途与用户风俗同期锻练，AI 应用的黄金时期悄然驾临。的确的主战场，依然从"试验最强模子"转向"谁能让 AI 的确用起来"。在红杉成本的这场闭门共享会上，PatGrady、SoniaVerma 和 ConstantineVassilev 共同抛出四个枢纽问题—— Whatisit、Sowhat、Whynow、Nowwhat？——试图为这场史无先例的智能海浪轨则航向。
他们给出的判断令东谈主颤动：AI 不仅正在颠覆办行状，还将在十年内扯破通盘软件产业的利润结构。传统的用具型企业将被 AI 重构为放手导向型组织——不是"卖软件"，而是"卖放手"；不是"雇佣东谈主"，而是"调用 Agent "。
更具争议的是红杉的中枢不雅点之一：AI 创业的决定性斗殴将发生在应用层，而非底层模子。这与过往"大模子赢家通吃"的逻辑以火去蛾中，却也解释了为何 OpenEvidence、Glean、Harvey 等应用型 AI 公司赶紧崛起。
"智能体即公司，应用层即将来。"他们断言，将来的营业寰球将被由 AI 驱动的智能体网罗重构，每个企业职能齐将由 AI 智能体替代，东谈主类扮装则退居为策略妥洽者与风险料理者。而 AIAgent 的杀手级场景，极可能出咫尺医疗、法律、西席、客服、DevOps 等"高方案 + 高复杂度"的垂直领域。
以下是全文翻译。
应用层才是 AI 的主战场
PatGrady：我是 PatGrady，红杉成本的合鼓励谈主。今天由我、Sonia、Constantine 以及悉数红杉合鼓励谈主共同主理这场步履。在干预正题之前，咱们三东谈主想先共享一些曩昔一年中积聚的不雅察与想考。咱们天然知谈，我方仅仅开胃菜而不是主菜，咱们一语气群众的确期待的是什么，但在那之前，请允许咱们先提倡几个想考框架。
起初，咱们但愿作念一个校准：咱们奈何看刻下 AI 领域正在发生的事情？这是咱们用来一语气市集的一个浅陋分析框架：" Whatisit? "这是唐 · Valentine 式的发问。" Sowhat? "它有何意旨？" Whynow? "为什么偏巧是咫尺？或者这不可幸免，但它是否真的已朝发夕至？临了是" Nowwhat? "咱们该作念什么？如何垄断机遇？如何赢得得手？
这几年来咱们一一探讨过这些问题，今天咱们来更新一下咱们的想考。说真话，我正本想聊一个重磅主题，但 Constantine 委婉地领导我，在满房子 AI 巨匠眼前讲" AI 不是什么"可能不太符合。是以咱们平直讲重心。
旧年咱们曾共享过一个三阶段的转型模子，它将云揣测与 AI 的发展进行了对比：左边代表曩昔，中间是咫尺，右边预示将来。咱们其时不雅察到，云转型初期的市集界限就依然达到了 4000 亿好意思元，致使卓越了通盘全球软件市集。淌若用雷同的逻辑来看 AI，脚下咱们所面对的市集动身点，至少比曩昔的云劳动市集大一个数目级。瞻望将来十年或二十年，这个市集的后劲极其弘大。
咱们咫尺的知道是：AI 所颠覆的远远不啻劳动市集，它也在冲击通盘软件产业。这意味着两个最大的利润池：劳动与软件齐在同步遭逢变革。咱们依然看到许多企业从传统软件起步，迟缓走向智能化：先像扶直驾驶那样为东谈主类勾通，再像自动驾驶那样自主奉行。最终，企业不再仅仅销售用具，而是运行把软件预算升沉为销售放手，进一步演化为东谈主力成本上的纯粹。
换句话说，AI 正让这两个中枢市集（TAM）在同期怒放，利润池的争夺正处于初期阶段。
曩昔咱们曾总结过技艺海浪的演进轨迹，其中有两个中枢不雅点：
第一，AI 已不再是远方的将来，而是的确干预了临界点。算力、网罗、数据、散布式架构和东谈主才等所沟通键条款如今已一起到位。
第二，不同的技艺海浪时常是重复发生的，而这一次的 AI 海浪，不仅界限远超以往，驾临的速率也愈加惊东谈主。
西席讲，我不太可爱用那种趋势图表，X 轴是时间，Y 轴是所谓的"虚荣方针"。群众总用这些图表为多样不当行径找借口。但它揭示的风景是对的：事件的发生速率如实越来越快。关联词，的确去想考其背后能源的东谈主并未几。咱们不妨换个角度看问题，用传播物理学的想维来一语气。
任何技艺扩散其实只需要三个条款：东谈主们知谈你的居品、想要你的居品、况且有才调赢得你的居品，仅此良友。还牢记早年间云揣测刚启动时吗？根柢莫得东谈主柔和，BenHorowitz 致使需要靠游击营销激发防备。而 AI 绝对不同。2022 年 11 月 30 日，ChatGPT 的横空出世让全寰球的目力齐聚焦到了 AI。
在云揣测和出动互联网兴起的早期阶段，像 Reddit 和 Twitter 这样的应酬平台还尚未出现。而咫尺，它们已成为亿级用户鸠合的传播渠谈。与此同期，全球互联网用户从 20 亿增长到了 56 亿，险些掩盖了每一个家庭和企业。这阐述基础门径依然就位，当下再无汲取繁难。这并非 AI 特有的风景，而是通盘技艺分发模式的新常态，底层轨则依然更正。铁轨依然铺好。
那么，问题来了：咱们该如何搪塞？咱们的决胜点又在那儿？有两个中枢成分值得柔和：
第一，天然许多空缺市集如今已有企业干预，但仍存在多数未被开导的领域；
第二，在以往的技艺转型中，的确作念到十亿级营收的企业，大多集结在应用层。这恰是咱们柔和的焦点。
咱们经久觉得，AI 的最大价值也将在应用层达成。但这条旅途并拦截易，你将面对横蛮竞争。你需要一语气"第二增长弧线"的逻辑，领有测试算力，具备用具推理与智能体通讯才调，才能让基础模子深化渗入到应用层。
那算作非垂直整合的初创公司，你该奈何作念？谜底是：从用户需求动身，专注垂直场景，料理那些仍需东谈主工参与的复杂问题。这才是竞争的骨子场地，价值最终将集聚于此。
那具体要奈何赢？95% 的 AI 创业其实和传统创业别无二致：你如故需要用非凡神色料理的确的问题，如故要设置一支优秀的团队。这是基本功。的确属于 AI 的那 5%，则体咫尺三个方面：
第一是营收。请辩认详尽营收，别被假象诳骗。看起来像是"咱们赚翻了"的焕发背后，可能仅仅好景不长。你要问我方：这是否的确更正了用户行径？是否有参与率、留存率、活跃度来撑持？
第二是利润率。不记念你刻下的毛利率坎坷，因为 token 成本在曩昔 18 个月里依然下落了 99%，将来只会更低。你需要的是沿价值链束缚朝上，栽植订价权和利润空间，构建一个不错接续盈利的业务模子。
第三是数据飞轮。请厚爱想考：你是否的确设置了一个能驱动中枢业务方针的数据飞轮？淌若连它推动了什么齐说不清，那它多半并不繁难。的确有价值的数据飞轮，必须与业务放手紧密挂钩，这是你最有可能构建出的中枢护城河之一。
临了，我想强调一丝：市集永远厌恶真空。当你还在不雅望时，别东谈主就依然上场。咫尺咱们看到的是巨大的虹吸效应，悉数宏不雅经济的杂音齐不繁难，技艺汲取的趋势将归拢一切市集波动。换句话说，淌若你咫尺不冲刺，别东谈主就会抢跑。而你必须全速前进，从咫尺运行就保持极限速率。
智能体即新公司：构建东谈主与 AI 共生的机器网罗
SoniaVerma：谢谢 Pat。接下来我想聚焦于咱们正在阅历的一些枢纽变化。咱们将从客户反映和技艺演进两个维度，快速回来 AI 在曩昔一年中的真实进展。起初是一个年度不雅察。2023 年咱们曾提倡一个判断：AI 原生应用的用户活跃度远低于传统出动应用，日活与月活的比值极低，炒作清楚大于实践使用。但咫尺咱们很欢畅地秘书，这个判断发生了要紧调整。
以 ChatGPT 为例，它的日活与月活比率弧线已赶紧高潮，接近 Reddit 等锻练平台，令东谈主咋舌。这无疑是个积极信号。越来越多的东谈主正在从 AI 中赢得实践价值，群众齐在探索如何将其的确融入泛泛生存。
许多时候，这种使用自己也很趣味趣味，我我方就曾为了尝试多样" Jibilify "作风生成，烧掉了非常多 GPU 资源。天然这种风景带有清楚的文娱性和病毒式传播特征，但更令东谈主激动的是，咱们刚刚涉及的深层应用可能性。告白行业正在用生成式 AI 打造精确案牍，西席领域能即时将抽象主张可视化，医疗场景中如 OpenEvidence 等用具也正在扶直大夫达成更高精度的会诊。
咱们脚下所见的，不外是这场巨大才调开释的动身点良友。说到东谈主与 AI 的干系，不知谈群众有莫得看过电影《Her》？天然咱们还没迎来 AI 版的 ScarlettJohansson，但 2024 年如实不错被称作语音生成的" Her 时刻"。语音技艺终于全面跨越了"恐怖谷效应"，干预了的确天然畅达的体验阶段。
有东谈主领导我要制造点悬念，那咱们就来望望这些新技艺是否真的能颠覆你对 AI 的知道。《Her》这部片子真实经典，JoaquinPhoenix 那段爱上操作系统的饰演深化东谈主心。而咫尺，包括 Sesame 在内的语音系统依然达到了令东谈主难以置信的水平。科幻与现实之间的弱点，正以惊东谈主的速率散失。图灵测试似乎依然悄然成为现实，这一不雅点来自 JimFan 的一条推文，我也借来算作演讲的切入。
回到曩昔一年的技艺爆发点，本年增长最迅猛的 AI 应用类别是编程用具。Anthropic 发布的 Claude3.5Sonnet，自旧年秋季上线以来，透顶更正了通盘开导生态。
咱们依然看到开导者用 AI 构建我方的文档用具，编程着力出现了 10 倍栽植。而对于初学者来说，AI 更是大幅缩小了初学门槛。它正在根柢上重塑软件创造的神色：提高可及性、加速速率、缩小成本。
天然，技艺层面也有坏音尘，预试验的进展正在放缓。自 AlexNet 以来，咱们依然把模子界限栽植了 9 到 10 个数目级，这也意味着最容易的打破契机基本齐已用尽。讨论界运行转向寻找新的增长旅途。其中最繁难的打破是 OpenAI 在"推理才调"方面的进展。旧年，咱们邀请了 Strawberry 团队的 NoamBrown 在 AIAscent 大会作念了一场精彩预演。本年则将由 DanRoberts 带来对于 o3 模子与推理进化的演讲。
但这不仅仅对于"推理"的故事，它还涵盖了合成数据的生成、用具链的调用才调、AI 脚手架等多个新兴模块。这些技艺共同组成了一个"智能扩展"的新范式。Anthropic 所打造的 MCP 系统，已初步变成了坚强的生态结构，咱们相称期待它如何进一步加速"用具型 AI "的落地。
咱们不雅察到，一些大型基础模子正在整合推理、用具调用、主动想考等多个模块，迟缓变成具备奉行复杂任务才调的系统。天然 Meter 基准测试提供了量化掂量这些才调的方针，但咱们更敬重的是：有哪些新事物，只好通过 o3、Operator、NotebookLM 或 ClaudeSonnet 才变得可行。
在咱们看来，曩昔一年中最具打破性的居品就包括 DeepResearch 和 NotebookLM。这两款居品的创举东谈主今天也来到了现场：Risa 和 Jason 来自 Notebook 团队（他们也正在启动一家新公司 Hux），IssaHulford 则来自 OpenAI。
接下来，我想转向 AI 技艺栈中的价值散布问题。
纪念曩昔，我曾和红杉里面的几位合鼓励谈主就此进行过一场趣味趣味的申辩。其时我就像阿谁坐在图表中间、堕入徜徉的"中等智者"，对" GPGrapper "模子的看法拿不定主意。我还牢记 Pat 是当中最强硬的一位，他笃信价值最终会集结在应用层。其时我心里还咕哝着："好吧 Pat，祝你好运。"但几年下来，事实证明 Pat 是对的。他站在突伊始者一边，值得致意。
咱们之是以这样说，是因为咱们亲眼看到 Harvey 和 OpenEvidence 等公司正在真实地为客户创造价值。也恰是这些案例，让咱们愈加确信：AI 技艺栈的价值至极，如实是应用层。尽管基础模子层的竞争日益横蛮，但在的确的客户干系、营业升沉与居品落地中，应用层领有压倒性的价值承载力。
说个打妙语吧，其实咱们这些搞应用层的也齐被现实打脸了。因为技艺栈中的确的"无冕之王"，其实是 JensenHuang " GOAT "本东谈主，他险些把通盘产业的钱齐赚走了。咱们很期待稍后能听到他的共享。回到应用层，咱们觉得第一波杀手级 AI 应用依然到来。非论是 ChatGPT、Harvey、Glean、Sierra、Cursor、Bridge，如故 ListenLabs 和 OpenEvidence，这些公司齐正在不同终局市集快速崛起。
今天咱们也邀请了其中不少代表来到现场。咱们不雅察到，新一代 AI 公司中，大多数齐是以"智能 Agent "算作中枢居品。这些 Agent 系统将从当下拼集型的原型居品，进化为的确可靠、可部署的智能系统。企业在构建智能 Agent 时每每汲取两种旅途：一是通过严实的测试机制，对经过进行淡雅编排；二是专注于端到端任务，平直对 Agent 系统进行调优。今天你们也会听到来自 LangChain 的 Harrison 和 OpenAI 的 Issa 对这两种旅途的深化探讨。
咱们对 2025 年 Agent 公司的花样也有一个预测：垂直领域智能 Agent 将成为主流。对那些深耕特定行业的创业者来说，这将是一次绝佳契机。咱们依然看到一些企业通过合成数据强化学习、蚁合真实用户数据试验，构建出聚焦于特定责任流的智能 Agent 系统。这些迹象让咱们感到相称乐不雅。举例，安全行业的 Expo 展示了能卓越东谈主类渗入测试员的 AI；在 DevOps 领域，Traversal 的 AI 故障排查系统依然优于最顶级工程师；网罗运维方面，Meter 不异阐发优异。
天然这些案例还处在早期，但它们让咱们确信：专注料理具体任务的垂直 Agent，绝对有可能卓越东谈主类巨匠，成为枢纽奉行力。咱们对 Agent 系统的最终预测是：咱们正步入"丰饶时期"。代码是第一个被颠覆的市集，这将成为"丰饶时期"的预演。
当劳能源变得险些无成本且无尽可扩展时，会发生什么？会不会迎来多数 AI 垃圾内容的显露？当"审好意思"变成稀缺资源时，又将如何界说创意？咱们拭目而待编程 Agent 的接续演进，因为这不仅会重塑通盘软件产业，也会成为将来其他行业 AI 化程度的先兆。
智能体经济将至：重构个体、组织与经济的将来
ConstantineVassilev：群众早上好，感谢 Sonia，也感谢 Pat。刚才咱们探讨了刻下 AI 的发展近况很是近期趋势。咫尺，我想带群众退后一步，从更永久的视角动身，望望将来的可能旅途。今天咱们这部安分容将分为三部分伸开：起初，咱们将先容咱们眼中的下一波技艺海浪；其次，探讨达成这一海浪所需的枢纽技艺撑持；临了，咱们来望望这些变化将如何重塑每个东谈主的泛泛生存。
一年前，在 AIAscent 峰会上，咱们提倡" Agent "是技艺栈中的枢纽构件。其时咱们预测，这些尚在早期营业化阶段的 AI 助手，将迟缓团员成互联互通的机器网罗。今天，这一趋势正在露馅，这些网罗咫尺被称为"智能体集群"，它们依然在许多企业中落地并理会作用，迟缓成为 AI 技艺堆栈中的中枢基础门径。这些智能体之间不仅能够勾通，还能伸开顽抗、进行推理，并将在将来几年进一步演化为一种新的经济花样——智能体经济。
在这种智能体经济中，AI 智能体的扮装远不啻信息传递。它们还能在系统中鼎新资源、完成交游、进行干系跟踪，并设置对信任与可靠性的基本一语气，从而组成一个寥寂且可运行的经济系统。需要强调的是，这并不是一个以"取代东谈主类"为宗旨的系统。相悖，它经久是以东谈主为中枢构建的。智能体经济的的确花样，是东谈主与 AI 之间的深度协同。但要达成这一愿景，咱们仍需料理几个枢纽的技艺挑战。今天，我想聚焦其中三项，它们是任何构建者齐无法逃避的问题。
起初，是持久身份认证。这个问题分为两个层面：一是智能体自身的持久性。淌若一个营业勾通者的秉性与知道天天变，经久信任和合作就无从谈起。智能体必须保持踏实、连贯的"个性"和记挂结构。第二，是对用户持久性的一语气。试想，淌若你的 AI 每次齐记不住你是谁，对你莫得任何经久记挂，那信任感也无从设置。咱们依然尝试了 RAG（检索增强生成）、向量数据库、超长高下文窗口等技艺技能，但要达成的确的"经久记挂"与基于记挂的个性化学习，依然面对巨大挑战。换句话说，枢纽问题是：如安在保持智能体个性和各别化的同期，达成枢纽智力的一致性？
第二个技艺挑战，是构建无缝通讯合同。令东谈主饱读吹的是，通盘行业似乎正在同步朝这个标的尽力。遐想一下，莫得 TCP/IP 的个东谈主揣测将无法连上互联网；而莫得通讯合同的智能体生态，不异无法设置。咱们正在构建这一层"合同堆栈"，其中最令东谈主激动的进展，是围绕 MCP（Multi-chainProtocol，多链合同）的发展。这个合同不仅承载信息传输功能，还能达成价值鼎新与信任传递。看到繁密行业头部力量运行联手推动这项基础门径竖立，咱们感到相称饱读吹。
第三个挑战，是安全性。信托群众齐依然感受到这一议题的繁难性。当东谈主与营业伙伴无法面对面互动时，安全和信任的价值就会被无尽放大。在智能体之间的交互场景中尤其如斯。咱们预判，围绕"信任与安全"的通盘产业链将快速成型，其繁难性致使将卓越现存经济体系中的传统安全架构。这不仅是技艺挑战，更是基础竖立。
以上是咱们对"智能体经济"所需底层才调的简要回来。接下来，咱们谈谈这场变革对每一个东谈主的影响。
起初，它将更正咱们的想维神色。事实上，在座诸君依然具备了一种咱们称之为"立时性想维"的才调。这种想维神色有别于咱们曩昔几十年熟谙的"细则性揣测"。许多东谈主之是以迷上揣测机科学，是因为它的逻辑明晰、放手可控：你写一段代码，机器就循途守辙奉行，哪怕是 bug 也能复现。但咱们正在干预一个"立时揣测时期"。
比如说，你今天告诉 AI 数字是 73，它未来可能牢记是 73，也可能记成 72、74，致使是下一个质数 79。更有可能，它绝对健忘了。这背后揭示的是一个骨子分离：AI 揣测将越来越接近东谈主类的"记挂偏差"与"语义越过"，这要求咱们必须透顶调整知道神色。
第二个调整，是料理范式的更正。曩昔的层级式、静态组织结构，将让位于更具弹性和妥当性的动态协同网罗。料理者将不再仅仅料理东谈主，而是学会与具有一定自主性的智能体同事。这对组织治理提倡了新挑战：既要一语气算法的不细则性，又要设置起一套可控、可审计的东谈主机问责机制。
其中的枢纽是：你必应知谈你的智能体"能作念什么，不可作念什么"。这就像工程师和工程司理的判袂一样，懂技艺是一趟事，会料理是一趟事。将来的组织，必须一语气这一变化，并据此构建新的勾通模子。
第三个调整，是前两者的蚁合放手：咱们将干预一个"高杠杆、低细则性"的时期。你能作念的事情会变得更多，但相应地，你也必须更擅所长理风险与不细则性。而在座的诸君，正处于这个新寰球的最好位置。
咱们一年前就在 AIAscent 大会提倡过预测：将来每个组织职能齐将配备专属的 AI 智能体。而咫尺，咱们进一步觉得，这些职能将不再是分散的，而是像神经元一样团员成集群，由智能体协同完成完好的经过。
咱们致使曾骁勇设计，将来可能会出生首个"单东谈主独角兽企业"，一个东谈主通过智能体达成对通盘企业经过的掌控。天然这还未的确发生，但咱们依然看到一些公司用少许的东谈主力，达成了前所未有的业务膨胀。
咱们不错确信：这个时期的"杠杆效应"正在达到历史最高水平。最终，跟着经过与智能体深度和会，咱们将迎来像神经网罗那样的"嵌套系统"，重构一切。它将颠覆个体的责任模式，重塑企业的组织架构，乃至重建通盘经济体系的运转神色。感谢诸君的到来。今天，咱们将共同见证一场超卓的 AI 嘉会。
( 著作仅代表作家本东谈主不雅点 )
原视频：AI'sTrillion-DollarOpportunity:SequoiaAIAscent2025Keynote
https://www.youtube.com/watch?v=v9JBMnxuPX8 编译：NicoleWang
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按俺是大标题哦，亲亲
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